Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und wird, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder gekauft und entwertet wird, am 17. Juni 2028 zu ihrem Nennwert in bar zurückgezahlt. Die Anleihe hat eine Stückelung von je EUR 100.000 und wird zu 100 % ihres Nennwerts ausgegeben. Die Anleihen werden mit einem Kupon von 1,50 % pro Jahr ausgegeben. Der anfängliche Preis für den Umtausch der Anleihe in Aktien der Gesellschaft wurde auf EUR 50,625 festgesetzt, was einer Prämie von 35% über dem Referenzaktienkurs entspricht.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Unternehmens- und Refinanzierungszwecke verwendet und soll der Gesellschaft die finanzielle Flexibilität verschaffen, um die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie zu beschleunigen. Es wird erwartet, dass die erhöhte Aufmerksamkeit für Gesundheit und Wohlbefinden aufgrund von COVID-19 zu einer erhöhten Nachfrage nach Fitness und einer höheren Fitness-Durchdringung in unseren Ländern führen wird. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen eine erhöhte Verfügbarkeit von guten Standorten zu besseren Konditionen im Vergleich zu vor COVID-19. Neben organischem Wachstum wird Basic-Fit auch (kleine) Ergänzungsakquisitionen in Betracht ziehen, wenn sich diese Gelegenheiten ergeben.
Quelle: Basic-Fit
Bild: Basic-Fit
