Der Gesamtbruttoerlös von 3i beträgt etwa 113 Millionen EUR (89 Millionen GBP). Zum Ausgabepreis haben die restlichen 23,7 % der von 3i gehaltenen Anteile einen Wert von rund 194 Millionen EUR (153 Millionen GBP). Zusammen entspricht das einer Wertsteigerung um 16 % bezogen auf den Wert in GBP gegenüber der Bewertung von 263 Millionen EUR (208 Millionen GBP) zum 31. März 2016. In Bezug auf den Wert in Pfund Sterling (GBP) beträgt die durch diese Erlöse erzielte Cash-Rendite das 1,1-fache (1,2-fache in EUR) der ursprünglichen Investitionen in Basic-Fit. Betrachtet man auch den restlichen Wert so kommt man sogar auf das 3,0-fache (3,2-fache in EUR).
Das Angebot enthält eine Mehrzuteilungsoption (auch Greenshoe-Option) von bis zu 4 Millionen zusätzliche Aktien, wobei 3i zugestimmt hat bis zu 2,4 Millionen Aktien davon bereitzustellen.
Im Dezember 2013 investierte die 3i-Gruppe 97 Millionen EUR in Basic-Fit bei einem Unternehmenswert von 275 Millionen EUR. Seit der Investition von 3i hat Basis-Fit hat eine Wachstumsphase erlebt, in welcher die Anzahl der Clubs in den Benelux-Ländern, Frankreich und Spanien um 75 % von 199 auf 350 anstieg. Die internationale Roll-out-Strategie wird durch Investitionen in die Organisation sowie durch die Konsumententrends der Polarisierung des Ausgabeverhaltens und des zunehmenden Fokus auf Gesundheit und Wellness unterstützt. Die Kombination aus professioneller Organisation, starker Marke und attraktivem Angebot für den Kunden sowie gut ausgestatteten Immobilien sollen eine Plattform für weiteres Wachstum und eine verbesserte Ertragskraft bilden.
Zum Zeitpunkt der Investition war Ronald van der Vis durch 3i als Vorstandsvorsitzender eingesetzt worden. Er war zuvor CEO von Pearle/Grand Vision und Esprit gewesen. Die Erfahrung von 3i mit internationalen Wachstumsstrategien und im Discount-Einzelhandelsmarkt hat dazu beigetragen, dass die Strategie des Unternehmens umzusetzen.
Pieter de Jong, Partner und Geschäftsführer von 3i Benelux, kommentierte: „Basic-Fit hat seine internationale Wachstumsstrategie in den letzten Jahren erfolgreich implementiert und dabei marktführende Positionen in den Niederlanden und Belgien sowie eine solide Grundlage für weiteres Wachstum sowohl in Frankreich als auch in Spanien geschaffen. Wir sind stolz, die Gesellschaft in dieser Zeit des Wandels unterstützt zu haben, und werden weiterhin einen wesentlichen Anteil an dem Unternehmen halten. Wir sind zuversichtlich, dass Basic-Fit seinen Wachstumskurs fortsetzen wird.“
Basic-Fit CEO Rene Moos sagte: „Wir freuen uns den erfolgreichen Börsengang von Basic-Fit an der Börse von Amsterdam (Euronext) bekanntgeben zu können. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen und wir möchten unseren Aktionären danken, welche uns als Partner dabei unterstützt haben unsere internationalen Ambitionen zu erreichen."
Quelle: Basic-Fit, 3i
Bildmaterial: Basic-Fit
