Life Times Fitness vor dem Verkauf

Leonard Green & Partners und TPG wollen den Fitnessbetreiber für über 3 Mrd. EUR übernehmen. Andere entscheidende Investoren sind LNK Partners und Life-Time-CEO Bahram Akradi.

Life Time Fitness unterzeichnete eine Vereinbarung, nach welcher Leonard Green & Partners und TPG das Unternehmen zu einer Bewertung von mehr als 3,0 Mrd. EUR (4,0 Mrd. USD) übernehmen werden. Andere Großinvestoren sind unter anderem LNK Partners sowie Bahram Akradi, Chairman, Präsident und CEO von Life Time, welcher in seiner Rolle bleiben wird und sich verpflichtet hat 94 Mio. EUR (125 Mio. USD) in Stammaktien zu investieren. Leonard Green & Partners halten bereits Anteile an zwei Fitnessbetreibern: Premium-Anbieter Equinox Fitness und The Pure Group in Asien.

Der Life Times Vorstand nahm die Vereinbarung einstimmig an und empfiehlt den Aktionären, der Transaktion zuzustimmen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Investoren alle im Umlauf befindlichen Aktien von Life Time für 54,15 EUR (72,10 USD) pro Stammaktie in bar erwerben werden. Der Preis enthält eine signifikante Prämie auf den Schlusskurs der Unternehmensaktie von 31,24 EUR (41,60 USD) am 22. August 2014. Das war der letzte Börsentag bevor Life Times verkündete, dass der Vorstand und die Geschäftsführung den Prozess angestoßen haben, um eine mögliche Umwandlung von Immobilienvermögen in einen Real Estate Investment Trust (REIT) zu untersuchen.

Die Übernahme benötigt noch die Zustimmung der Life-Time-Aktionäre und unterliegt den sonstigen üblichen Bedingungen für einen solchen Abschluss. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2015 abgeschlossen sein.

Aktuell betreibt die Firma 114 Anlagen unter den Marken Life Time Fitness und Life Time Athletic in den Vereinigten Staaten und Canada. Sechs der Anlagen wurden in 2014 eröffnet und bisher eine in 2015. Gleichzeitig stiegen die Umsätze um 7,0 % von 0,91 Mrd. EUR (1,21 Mrd. USD) in 2013 auf 0,97 Mrd. EUR (1,29 Mio. USD) in 2014. Die Eröffnung weiterer fünf Anlagen ist für 2015 geplant. Die meisten Clubs des Betreibers sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche geöffnet.

Quelle & Bildmaterial: Life Time Fitness

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